Tärklise ja tärklisetoodete tootmine on töötleva tööstuse üks valdkondi, mis meie ajakirja publikule alati suurt huvi pakub.
Kuidas areneb kartulitärklise turg? Kas tuleb uusi projekte? Milliseid muudatusi on tööstuses pärast pandeemiat oodata? Need küsimused puudutavad paljusid lugejaid. Vastuste saamiseks pöördusime presidendi Oleg Radini poole Venemaa tärklise- ja siirupitööstuse tootjate ühendus Roskrakhmalpatoka.
Kartulitärklis: nõudlus ja tootmine stabiilsel tasemel
Tootmine. Ainult vähesed ettevõtted toodavad tänapäeval Venemaal looduslikku kartulitärklist: Poretsky Starch OJSC (Chuvashia Vabariik), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Vabariik), Mglinsky Starch Plant LLC (Brjanski piirkond), Pleshcheevsky tärklisetehas (Oryoli piirkond), Syrya. tärklisetehas (Nižni Novgorodi piirkond), SEK "Luck" (Penza piirkond).
Tootmismahud 2019. aastal ulatusid ühingu andmetel umbes 11,8 tuhande tonnini, mis on varasemast oluliselt suurem (8,0 tuhat tonni 2018. aastal, 7,2 tuhat tonni 2017. aastal) .
Sellegipoolest ei piisa siseturule sellest summast endiselt: mitmesuguste hinnangute kohaselt kaetakse Venemaa ettevõtete vajadused vaid 30-50%.
Import. Märkimisväärne osa kartulitärklist ostetakse välismaale. Tuletame meelde, et kartulitärklis moodustab traditsiooniliselt kõige suurema osa impordist, võrreldes maisi ja nisuga. Põhimõtteliselt tuleb ta Venemaale Taanist, Valgevene Vabariigist, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Poolast.
2019. aastal importis Venemaa 14,3 tuhat tonni looduslikku kartulitärklist summas 12,3 miljonit USA dollarit (see on 38,0% ehk 5,4 tuhat tonni vähem kui 2018. aastal ja 27,8% ehk 3,9 tuhat tonni vähem kui 2017. aasta samal perioodil). Impordi osakaalu vähenemine võib olla tingitud näiteks tarbekaupade koostise muutumisest ja üleminekust modifitseeritud tärklistele.
Tuleval aastal ei registreerita selles suunas kardinaalseid muutusi. 2020. aasta esimeses kvartalis imporditi Venemaale 2,1 tuhat tonni looduslikku kartulitärklist.
Objektiivselt ei ole välismaalt meie riiki saabuva kartulitärklise maht nii suur: ühel suurel kaasaegsel ettevõttel (töötlemisvõimsusega 1000 tonni päevas) oleks võimalik see asendada enam kui 70% -ga. Kuid praegu pole ühingul teavet sellise projekti väljatöötamise plaanide kohta. Lisaks ei kasvatata riigis praktiliselt tehniliste sortide (kõrge tärklisesisaldusega) kartuleid, samas kui probleemi lahendus peaks olema kõikehõlmav ja algama sobiva kvaliteediga tooraine kasvatamisega.
Ekspordi. Venemaa eksportis 2019. aastal 3,9 tuhat tonni looduslikku kartulitärklist 2,6 miljoni dollari eest. Peamised abisaajad riigid: Valgevene Vabariik, Kasahstan, Ukraina, Tadžikistan.
Üldiselt ulatus turumaht 2019. aastal 22,2 tuhande tonnini ehk 53% kogu nõudlusest. 2018. aastal - 28,9 tuhat tonni ehk 31%, 2017. aastal vastavalt 27,6 tuhat tonni ehk 30%.
Võib märkida, et kartulitärklise nõudlus on aastate jooksul püsinud ligikaudu samal tasemel. Stagnatsiooni põhjuseks on majanduse üldine nõrkus ja selle taustal toiduainete tootmise kasvu puudumine. Samal ajal moodustab märkimisväärse osa kartulitärklise turust mikrotootjad - üksikettevõtjad (eriti kondiitri- ja pagaritoodete segment), mis ilmuvad kiiresti ja kaovad kiiresti.
Väljavaated maailmaturul. Globaalsel turul on loodusliku kartulitärklise osakaal vaid 5%. Valitsevad on tapiokk (24%) ja mais (41%). Kartulitärklis on nišitoode, mille osakaal kasvab aastaks 2022 prognooside kohaselt 2,6%. Samal ajal üldine olukord praktiliselt ei muutu, kuna ekspertide sõnul peaks nisutärklise osakaal suurenema 1,9%, tapioki - 3,4% ja maisi - 3,8%.
Venemaa tärklisetoodete turu tunnused
Viimastel aastatel on meie riigis loodusliku tärklise tootmine plahvatuslikult kasvanud (koos impordi vähenemisega). Peamised tegurid, mis seda protsessi stimuleerisid, on paberi- ja lainepappitööstuse suur nõudlus.
Suurenenud nõudlus tärkliste järele viie aasta jooksul võimaldas tööstusel parandada oma finantstulemusi. Tootmisvõimsuse rakendusaste tõusis 76% -ni.
Selle taustal hakkasid aktiivselt arenema uued projektid, mille käivitamine viib ekspertide sõnul paralleelselt eeldatava nõudluse hääbumisega lõpuks koormusnäitajate languseni 70% -ni.
Sellise "nullist" ellu viidud projekti näitena võib tuua Volgogradi piirkonnas asuva ettevõtte LLC "NewBio". Maisiterade sügavtöötlemise ettevõte võimsusega 140 tuhat tonni aastas peaks lähiajal tööd alustama. Vabanemiseks teatatakse sellistest toodetest nagu maisiidu, gluteensööt, maisigluteen, maltodekstriin, maisitärklis.
Seega aitab selle projekti tellimine kaasa mitte ainult loodusliku tärklise tootmise suurenemisele, vaid ka maltodekstriini osakaalu olulisele kasvule: selle toote eksport suureneb potentsiaalselt 20–40 tuhande tonni võrra aastas. Ja seda hoolimata asjaolust, et 2019. aastal on maltodekstriini tarnimine välismaal juba tänu Gulkevichsky Starch Plant LLC täisvõimsusele märkimisväärselt suurenenud.
Venemaad tärklise- ja siirupitoodete turgu iseloomustades ei saa muud üle jätta, kui nõudluse järjepidev (viimase viie aasta jooksul) vähenemine erinevat tüüpi melassi ja siirupite järele on tingitud ületootmisest ja madalatest suhkru maksumusest Venemaal. Tööstus püüab tootmist säilitada impordi asendamise ja ekspordi arendamise kaudu.
Fruktoosisiirupid pakkusid 2019. aastal seda tüüpi toodete vastu huvi vähenemise veel ühe etapi. Pange tähele, et kuni 2018. aastani oli ettevõtete seda tüüpi toodete tootmiseks tootmisvõimsuste rakendamine peaaegu muutumatu ja ulatus 80% -ni. Kuid 2019. aastal seoses uue tehase käivitamisega Kaluga piirkonnas suurenes nominaalne võimsus, mis suurendas toodete mahtu turul ja mõjutas hindu. Selle tulemusel vähenesid aasta jooksul kogutoodangumahud (peatusid tasemel 153,7 tuhat tonni). Eeldatakse, et selline olukord jätkub veel vähemalt üks kuni kaks aastat.
Spetsiaalsete toodete (modifitseeritud tärklised, maltodekstriin, dekstroos, sorbitool, kristalne fruktoos, pektiin) turu kohta tuleb öelda paar sõna. Viimastel aastatel on meie riigis ilmunud uusi võimalusi seda tüüpi toodete tootmiseks. Ja täna võime järeldada, et tootmismahud katavad täielikult Vene tarbijate vajadused (kõigi eritoodete aastane nõudlus ei ületa 220 tuhat tonni piiratud kasvuga).
Seega on modifitseeritud tärklise tootmine ilmselt jõudnud praegu maksimumini, ulatudes 50 tuhande tonnini. Muidugi, sellise arvamuse avaldamisel tuleb rõhutada, et toiduga modifitseeritud tärklised on heterogeenne segment. Need erinevad nii tootmismeetodite kui ka lõppkasutuse ja tooraine tüübi järgi, millest need on valmistatud. Kuid üldiselt on see uus ja paljude jaoks ebaharilik tüüp. Selle põhjal peame tunnistama, et piiratud nõudluse tõttu pole teatud tüüpi modifitseeritud tärkliste tootmiseks täismõõduliste projektide elluviimine majanduslikult otstarbekas. Nende toodete eksportimine on samuti keeruline, kuna välisturud on hõivatud traditsiooniliste tootjate poolt.
Selliseid projekte on väga raske teostada, neil on määramatu tasuvusaeg, mis vähendab majandusharu investeeringute tasuvust ja atraktiivsust.
Pandeemilised tagajärjed
Pandeemia põhjustatud olukord mõjutab kindlasti riigi tärklise- ja siirupitööstuse olukorda.
Teravilja töötlemisettevõtetel on juba tekkinud teatavaid raskusi, kuna seda tüüpi toorme (eriti nisu) hind kasvab hoolimata valitsuse võetud meetmetest pidevalt.
Valmistoodete müügiga seotud probleemid peavad lahendama need tehased, kes tarnisid oma tooteid HoReCa sektori vajaduste rahuldamiseks.
Piirkondade piiride sulgemisest tingitud häireid tooraine tarnimisel märgivad tootjad, kellel pole oma laoruume ja kes ostavad toorainet väikestes kogustes eritellimuste jaoks.
Üldiselt, kui rääkida 2020. aasta eripäradest, näitas ühingusse kuuluvate ettevõtete sõnul esimene kvartal enneolematuid tulemusi: tärklisetoodete nõudlus ületas mõnda aega pakkumist, kuid olukord muutus kiiresti. Tootmise ajutine seiskamine tekitas probleeme kliendiettevõtetes, tärklisetoodete tootjad hakkasid hilinenud maksete üle kaebusi esitama.
Võib eeldada, et praeguses olukorras saavad lühikese aja jooksul kasu need tarnijad, kes suudavad pakkuda klientidele makse edasilükkamist. Lähiajal on oodata tarbimise langust, kuid protsentides on seda endiselt keeruline arvutada.
Olukord maailmas
Rahvusvahelised tärklise- ja HFS-i eksperdid viitavad sellele, et koronaviiruse pandeemial on püsiv ja oluline mõju toiduainetööstusele kogu maailmas. Kuid tagajärjed maakera eri nurkadele on erinevad.
EL riigid. Sellistes riikides nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Šveits, kus põllumajanduslik toidukompleks on majanduse oluline osa, ei too kriis olulisi muutusi. Need riigid ei sõltu enamiku põllumajandustoodete impordist, toiduga pole probleeme. Tänu sellele oli Euroopa valitsustel lihtsam veenda kodanikke minema kaugtööle, mis aitas viiruse levikut aeglustada.
Aasia riigid. Vastupidi, selliste riikide elanikud nagu Singapur (kus valitsevad välismaised põllumajandustarned) olid nälja võimaliku ohu pärast äärmiselt mures. Arvan, et pärast praegust kriisi püüavad kõik riigid saavutada põllumajanduslikust toidust sõltumatus. Esiteks suurendab see riikide põllumajanduse iseseisvat toimetulekut tarneahela katkemise ajal ja teiseks suurendab see ekspordivõimalusi siseturu üleküllastumise ajal.
ASEANi piirkonnas suurendavad suhteliselt väikese põllumajandusliku toidusektoriga riigid (näiteks Filipiinid, Laos ja Kambodža) suurema tõenäosusega taimekasvatust ja proovivad vallutada osa turust Vietnamis, Tais ja Indoneesias. Võib-olla põhjustab see tapioki ja tärklise kohalike tarnete suurenemist. Siiski on tõenäoline, et Vietnam, Tai ja Indoneesia osalevad ka laienevatel turgudel. Need riigid müüvad praegu osa oma kodumaisest tapiokitärklist Hiinasse, kus toodet kohandatakse spetsiaalsete rakenduste jaoks. Võib-olla kasutatakse seda lisandväärtust uute rajatiste loomiseks ASEANi piirkonnas. Selle tagajärjeks võib olla Euroopa tootjate kalli tärklise ja tärklisetoodete atraktiivsuse vähenemine ASEANi liikmesriikidesse eksportimiseks.
USA. Ameerika Ühendriigid näitasid üldise kriisi ajal tarneahela tõrgeteta toimimist, mis näitab põllumajandustööstuse kõrget arengut. Niisiis registreeriti California osariigis selle aasta märtsis toiduainete müügi suurenenud tase. Nagu mujalgi, seostati nõudluse kasvu tarbijate sooviga varuda isolatsiooniperioodiks varusid. Kuid Ameerika poodides polnud kaupadest puudust - erinevalt Euroopa ja eriti Aasia kauplustest. Mõned tootjad töötasid tarbijate kasvava nõudluse rahuldamiseks ööpäevaringselt.
Maailm pärast koroonaviirust. Turusuundumused
Arvan, et paljud inimesed juhtisid tähelepanu asjaolule, et karantiiniperioodil veetis elanikkond palju rohkem aega kodus toitu valmistades. On loogiline, et alates märtsi keskpaigast on piima, jahu, munade ja pagaritoodete müük Euroopas ja USA-s märkimisväärselt kasvanud. Võimalik, et pärast isolatsioonirežiimi tagasilükkamist jätkub inimeste huvi kodus toiduvalmistamise vastu (sealhulgas pooltoodetest).
Muudetud tärklise ja tärklisetoodete tootjad peavad seda suundumust arvesse võtma ja oma tootekompositsioonid üle vaatama, et pakkuda poolfabrikaatidele uusi funktsioone.
Samuti kasvab kogu maailmas külmutatud toiduainete ja pika säilivusajaga toodete tarbimine. Seetõttu on tootjatel stiimul tootevaliku laiendamiseks, mille jaoks nad vajavad suure funktsionaalsusega tärklist, sealhulgas kartulitärklist.
Teine suundumus on seotud tervisliku toitumise eelistega. Pärast kriisi USA-s, Euroopas ja Aasias on oodata „tervislike” toodete tarbimise suurenemist, peamiselt selliste toodete tarbimist, mis aitavad kaasa immuunsuse tugevdamisele. See soov on eriti märgatav USA-s, kuna meditsiiniteenused on selles riigis kallid ning haiguspuhkust ei kompenseeri tavaliselt riik ega tööandja.
Ja veel paar sõna tarneahelate kohta. Koroonaviiruse pandeemia ajal tekkisid mõnel toidu- ja joogitootjal koostisosade puudus. Sarnase olukorra vältimiseks tulevikus mitmekesistavad nad tarnijate nimekirja laiendades tõenäoliselt tarneid. Teine võimalus toorainete puuduse olukorras on paindlike eeskirjade kohaldamine koostisosade asendamiseks nende märgistamisel. See võimaldaks ettevõtetel kiiresti vahetada tärklise koostisosade ja nende derivaatide vahel. Seetõttu on tõenäoline, et tärklise ja tärklisetoodete tarnijad laiendavad oma geograafilist kohalolekut maailma piirkondades, samuti suurendavad toorainete mahtu, et pakkuda toidu- ja joogitootjatele mitmekesist tarneahelat. Tegelikult muudab praegune Covid-19 kriis toodete ja koostisosade ülemaailmset tarneahelat, kuid on raske ennustada, kuidas kõik uues keskkonnas suhestuvad.
Politseinik